Creare valore aggiunto: Wealth Planning by Chefinvest

Competenze pianificazione patrimoniale e consulenza in base alla complessiva situazione fiscale. Offriamo consulenza partimoniale come servizio a sé stante o nel quadro di una pianificazione patrimoniale.

In breve: prestiamo con successo una consulenza patrimoniale e fiscale interdisciplinare, il tutto con un unico interlocutore.

Sistema lavorativo: approccio orientato ad una soluzione basata su principi etici, di sincerità e di onestà; coscienti che solo anni di esperienza e la più recente tecnica analitica non sono sufficienti.

I vantaggi per il cliente: il nostro approccio pragmatico orientato alla soluzione combinato alle nostre conoscenze dettagliate, ci permette di trattare con le autorità e gli istituti finanziari in termini paritari.
Consideriamo i cambiamenti radicali sulle piazze finanziarie mondiali una concreta opportunità per noi e per i nostri clienti. Le nostre competenze e risorse ci permettono di soddisfare a livello nazionale la sempre maggiore richiesta di trasparenza e, grazie alla cooperazione con la nostra vasta rete di partner, siamo in grado di elaborare soluzioni anche a livello internazionale. Grazie a una comunicazione «B to B» abbiamo la capacità di superare le barriere linguistiche, legislative e fiscali.