Unsere Anlagemodelle

Taktisches Anlegen mit Persönlichkeit. Direkt vom Chef.

Anlagemodelle

Anlagemodelle

Wir begleiten seit über 10 Jahren vermögende, natürliche und juristische Personen in Finanzfragen, insbesondere bei der Vermögensveranlagung. Die Chefinvest AG Zürich unterstützt Sie zusätzlich beider Gründung, Strukturierung und Umstrukturierung von Gesellschaften sowie beiVerhandlungen mit den Banken, Versicherungen und Steuerbehörden.

Ihre Vermögenswerte werden bei einer Bank oder Plattform auf Ihren Namen verwahrt und wir betreuen Sie direkt über eine Verwaltungsvollmacht. Unsere Kernmärkte sind die Schweiz, Österreich, Deutschland, Grossbritannien und der mittlere Osten. Weitere Märkte sind Israel, Spanien, Frankreich und Polen.

Zudem begleiten wir Sie in der Chefinvest AG in Zürich zusammen mit unseren Netzwerkpartnern bei Wohnsitzverlegungen in die Schweiz, welche sowohl die Aufenthalts- und/oder Niederlassungsbewilligung, die Pauschalbesteuerung, das Sozialversicherungswesen als auch diesteuerlichen Abklärungen und Verhandlungen mit den Behörden umfassen.

Als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft sind wir in der Schweiz der Selbstregulierungsorganisation VQF und mit unserer Tochterunternehmung Chefinvest International AG der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein unterstellt.

Diese Modelle bieten wir Ihnen an

Trendinvest
Dieses Model basiert auf Megatrends. Wir schätzen deren den Einfluss auf die Märkte filtern sie nach Sektorthemen. Darauffolgend wurde ein Universum an innovativen und disruptiven Unternehmen zusammengestellt, die schliesslich mittels eines Scoringmodells zu einer Anlageauswahl führt. Einige Unternehmen entsprechen sogar mehreren Megatrends. Durch die Aufschlüsselung deren Unternehmensumsätze wird jede Aktie einem Thema zugeteilt.
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Premiuminvest
Das Premiuminvest Model ist eine Symbiose zwischen unserem Top-down und dem Bottom-up Ansatz. Die erste Herausforderung war, Prognosen aufgrund der Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften, der Devisen- und Zinsmärkte sowie der Aktienmärkte zu erarbeiten. Daraus entwicklen wir ein individuell auf Sie zugeschnittenes Portfolio.
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Partnerinvest
Als unabhängige Plattform suchen wir für unsere Kunden die besten Anlagelösungen. Darum hat sich nach einer längeren Prüfphase die Chefinvest Gruppe entschlossen, ihren Kunden zusätzlich massgeschneiderte Model Portfolio Lösungen ihrer etablierten Netzwerkpartner anzubieten. Basierend auf einer Vereinbarung gewähren uns diese Partner Einblicke in ihre verschiedenen Modellportfolios und stellen uns für die Umsetzung einen Leitfaden zur Verfügung.
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Trendinvest Model

Die Megatrends sind die Antreiber des Wandels, denn sie verändern die Prioritäten, beschleunigen die Innovationen und definieren Geschäftsmodelle neu. Es handelt sich zumeist um längerfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft prägend sind. Die Unternehmen, die auf diese Megatrends setzen, haben Aussicht auf Marktanteilgewinne und Vorteile in der Wettbewerbssituation. Sie haben bessere Zukunftsperspektiven. Aus diesem Grund sollten diese Unternehmen bei der Aktienauswahl priorisiert werden.  Diese Trends entwickeln sich unabhängig vom Konjunkturzyklus. Sie können sich zwar in unterschiedlicher Weise und Geschwindigkeit materialisieren, besitzen aber die Fähigkeit, die Kapitalflüsse neu zu gestalten. Wir haben folgende Megatrends als bedeutend klassifiziert und in unseren Fokus genommen.

Gesundheit

robuster, langfristiger Megatrend

Sicherheit

robuster, langfristiger Megatrend

Konnektivität

Der wirkungsmächtigste Megatrend

Neue Ökologie

aktuell wichtiger Megatrend

Globalisierung

robuster Megatrend

Social Diversity

aktuell wichtiger Megatrend

Silver Society

aktuell wichtiger Megatrend

Premiuminvest Model

Das Premiuminvest Model ist eine Symbiose zwischen unserem Top-down und dem Bottom-up Ansatz. Die erste Herausforderung war, Prognosen aufgrund der Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften, der Devisen- und Zinsmärkte sowie der Aktienmärkte zu erarbeiten. Aus der Vielfalt der Informationen entwickelten wir ein Top-down Prognosesystem, das entweder auf gewichteten Umfragewerten oder auf einem Scoringmodell basiert. Mit dem Bottom-up Ansatz ermitteln wir anhand von aktuellen Bewertungen und Analysen die Kurschancen der einzelnen Unternehmen. Unser eigenentwickeltes kombiniertes Berechnungsmodell hilft uns dabei, die optimale taktische Gewichtung der Anlageklassen innerhalb des Anlageprofils periodisch anzupassen.

Strategien
Partnerinvest Model

Als unabhängige Plattform suchen wir für unsere Kunden die besten Anlagelösungen. Darum hat sich nach einer längeren Prüfphase die Chefinvest Gruppe entschlossen, ihren Kunden zusätzlich massgeschneiderte Model Portfolio Lösungen ihrer etablierten Netzwerkpartner anzubieten. Basierend auf einer Vereinbarung gewähren uns diese Partner Einblicke in ihre verschiedenen Modellportfolios und stellen uns für die Umsetzung einen Leitfaden zur Verfügung. Die Beratung der Portfoliostrategieauswahl sowie deren Umsetzung wird durch die Chefinvest Gruppe erbracht. Zu unseren bewährten «inhouse» Anlagestrategien, offerieren wir unseren Kunden zusätzliche Anlagestrategien. Somit unterstreichen wir unsere Unabhängigkeit in der Kundenberatung und setzen das Ergebnis in den Vordergrund. Dabei geniesst der Kunde die freie Wahl der Depotbanken und der Partnerinvest Modellen.

Model Portfolio
Mehrwert schaffen
Erfolgreiche, interdisziplinäre Vermögensberatungskompetenz aus einer Hand.